- 引领布局：截至2025年，移动5G-A覆盖超330个城市，计划投入98亿元；电信覆盖150座重点城市；联通聚焦39座心城市主城区16。
- 化进程加速：泰AIS、阿联酋Du等10余家海外运营商已规模部署，60家宣布商用计划，超30家完成技术验证1。
二、经营模式转型：从流量经营到值经营
传统流量计费模式难以支撑持续增长，运营商转向挖掘高值场景与用户群体：
- 电信：打造"息壤"智算平台，整合算力、数据、模型，自有及接入智算规模达62EFLOPS；天翼云收入1139亿元（同比增长17.1%）7。
- 移动：推出24款AI+产品及39个行业应用，签约超500个政企AI项目；2025年算力领域占比提升至25%（373亿元）7。
- 联通：布局AI基础设施、数据集与大模型，计划算力同比增长28%7。
四、挑战与破局：市场饱和与组织压力
运营商面临多重结构性挑战：
- 传统业务饱和：4G用户规模超10亿，5G用户增长红利减弱，需依赖物联网、云计算等新兴业务填补收入缺口210。
- 组织机制僵化：有企业决策链条长、创新慢，制约技术落地效率；需推动管理扁平化与跨界合作生态23。
- 竞争加剧：互联网企业（如阿里、腾讯）切入云服务与AI赛道，挤压运营商传统优势领域59。
五、未来方向：开放生态与频谱创新
- Open RAN技术突破：2025年预计占RAN市场8%-10%，美日运营商加速商用，5G-A成部署催化剂4。
- 频谱资源拓展：6GHz频段成为焦点，可提供2GHz中频段容量，支撑5G-A及未来技术演进；德、西班牙试点延长频谱许可期限以降低运营商成本4。
- 卫星通信融合：近百家运营商与卫星合作，增偏远地区覆盖，推动空天地一体化4。
运营商正通过技术迭代、服务重构与生态协同，突破增长瓶颈，迈向以体验值与智能化服务为心的新发展阶段。
- 聚焦新兴高值群体：
- 差异化服务升级：通过5G-A为智能眼镜、电竞设备、高铁办公等新终端及场景提供定制化体验保障，驱动ARPU提升1。
三、AI与算力投入成增长新引擎
2025年三大运营商重心转向人工智能与算力基础设施：
运营商发展：技术革新与转型驱动新增长
一、5G-A引领技术升级，重塑能力
当前运营商正加速5G-A（增型5G）商用部署，其心技术包括3CC（频段聚合）和毫米波通信，可支持下行峰值速率超5Gbps（达10Gbps），上行速率突破1Gbps，为高清直播、无人驾驶、远程工业控制等场景提供低时延、高可靠支撑16。
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